交银国际:坚持中芯国际(00981)“买入”评级 目的价降至20.63港元

发布日期:2022-11-12 10:30    点击次数:94

交银国际宣布研究报告称,坚持中芯国际(00981)“买入”评级,但基于进一步肯定半导体行业上行趋势,下调2023-24年每股红利瞻望7%-8%,目的价由28.1港元下调26.6%至20.63港元,会员服务今后估值不高。公司二季度事迹胜于该行预期,并指引第3季收入按季持平至促成2%,毛利率为38%-40%。打点层则预计本轮去库存调整起码继续到2023年上半年,但觉得本乡半导体建造长岁月逻辑稳固。



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